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国内价格继续下降17元/kg 至均价115 元/kg，出口方面量价齐升。VE价格从年初的170以上回落到了月内最低的105元，已经突破09年5月的低点（110 元/kg）。出口方面，6月VE出口量上升至3687 吨，环比增加10.8﹪；出口均价为19.2 美元/kg，环比上升 6.2％，实现量价齐升。我们认为，目前随着国内新和成(002001,股吧)和浙江医药(600216,股吧)的停产检修，价格未来反弹可能性较大。VA 国内价格下降 10 元/kg 至均价 121 元/kg，出口方面小幅下滑。经历了6 月份快速下跌后，7 月 22 日，国内部分主要维生素 VA 厂家相继宣布价格停报，经销商报价已提高 10 元/kg。出口方面，6 月出口量为 228.4 吨，环比下降 4.5﹪，出口均价为 18.8 美元/Kg，环比下降 17.5﹪。我们认为，短期维生素 A 上涨趋势已经确立。
7月29日研究报告中指出，西飞国际 (000768)10年中期业绩大幅增长为预料之中的事，首先收入增长35%，主要是公司上半年飞机产品交付多于去年同期；其次，综合毛利率水平较上年同期提升了3.21个百分点；其三，09 年控股子公司西飞铝业公司预付山西振兴集团公司铝锭采购款余额12,600 万元协议到期后未按期收回，西飞铝业公司计提坏账准备8,820 万元，公司持有其63.57％股权，影响公司09 年上半年利润5,607 万。公司预计 10 年1-9 月份业绩仍然大幅增长，预计1-9月EPS 为0.07 元/股，第3季度仅贡献2 分钱。这主要还是1-6 月份飞机交付量增加和09 年计提大额坏帐准备对09 年业绩起到负面影响，10 年无类似计提大额坏帐准备的事件。公司 2010 年军品业务预计将有所增长，这从公司公告的预计2010 年关联交易金额可以看出，预计增幅达15%以上。
中投客户端分析 根据目前交付状况，预计2010 年新舟60 的交付可能会低于计划数。新舟60 在09 年交付8 架，10 年计划交付20 架，中报显示上半年这部分业务低于计划数；计划10 年交付ARJ21－700 飞机零部件5 架份；转包业务基本与上年持平，比我们原来预期稍好，预计全年将略有增长。公司拟向西飞集团、陕飞集团、中航起落架、中航制动公司发行共计 1.76 亿股，发行价13.11 元/股，购买其航空业务相关资产共约23 亿元。公司已于2010 年5月17 日向中国证监会提交非公开发行股份申请材料，中国证监会于2010 年6 月9 日受理了申请。维持中性评级。如果假设此次重大资产重组10 年完成，并入收购资产，预计公司10-12 年EPS 为0.21、0.30、0.36 元，EPS 复合增长率约为30%，业绩较重组前增厚约15%左右；给与公司未来6-12 个月的目标价为11.00 元，我们看好公司长期发展前景，重组后估值超过50 倍，维持“中性”评级。
中投证券大智慧交易 7月29日研究报告中指出，佛塑股份 (000973：15.95，+0.81，↑5.35)利润主要来自佛山杜邦鸿基的投资收益，主营业务盈利稳步提升。公司上半年净利润5467 万元，同比增长303.98%，其中近71%的贡献来自于佛山杜邦鸿基的投资收益。杜邦鸿基的聚酯薄膜业务由于下游电子、包装等行业景气度回升，投资收益同比去年同期增长近200%。塑料薄膜业务占总营收50%，毛利率提升了近5%，对利润增长影响较大，主要缘于公司优化产品结构，关闭落后产能。我们认为公司所处的薄膜行业受原材料价格和下游需求影响较大，目前正处于行业上行期，但公司盈利能力经过产品结构调整已逐步得到稳定，未来抗击风险能力有所提高。在新产品开拓方面，金辉高科电池隔膜产能扩张预计11 年可贡献业绩；偏光膜产能扩张迅速，预计今年可完成达产；我们认为未来公司薄膜业务的盈利能力可望进一步提升。积极转型化工新材料业务，电容器用金属化膜、高档烟用BOPP 薄膜均是未来看点，研发光伏背板膜或构成短期股价刺激因素。
中投核心交易分析 公司近期公告期建设电容器金属化膜及高档烟用BOPP膜，体现了管理层积极在“调结构、强创新”方面的转型。公司在这两个领域积淀深厚，不存在太大的技术风险。金属化膜项目预计明年可贡献利润，烟用BOPP 膜项目由于公司在该领域良好的渠道关系，市场开拓不构成难度，将成为未来新的稳定利润来源。光伏背板膜虽然仅是研发项目，但该领域一直为国外市场垄断，公司在薄膜领域有深厚积累，且未来可配合聚酯切片业务完整整个背板材料体系，该项目短期可构成股价催化剂，长期可受益于光伏行业的高成长及巨大的市场空间。维持公司推荐的投资评级。我们预测公司10-12 年EPS 为0.21、0.38、0.55 元（暂未考虑房地产业务及新公告业务收益），目前公司股价对应2010 年62 倍PE，估值不低。我们看好公司在新材料业务方面的长期成长性，维持公司推荐的投资评级，未来6-12 月的目标价格为15.2-17.1 元。
中投核心交易软件分析最新发布的行业报告表示，“新兴能源产业发展规划”准备上报国务院，预计累计直接增加投资5万亿元，每年增加产值1.5万亿元。新能源规划最后确定为“新兴能源产业规划”，规划期为2011-2020年。指出，根据目前最新公布的规划目标，估算出新的能源资源的开发利用上，总投资约3万亿；对于传统能源的升级变革上，根据国网规划，智能电网未来十年新增投资额在1万亿左右，新能源汽车、清洁煤、分布式能源等预计为1万亿。建议投资分为两条线：1.关注政策倾斜和新技术带来的“蓝海”，如分布式能源带动的余热利用市场，推荐双良节能；新能源汽车启动期带动的上游市场，推荐新宙邦(华芳纺织()；光伏技术中的光热、聚光太阳能相关。2.关注“红海”中的行业龙头，以及由于市场扩容带来的细分子行业机会，如智能电网的龙头企业，国电南瑞核电领域的东方电气()，以及细分市场的光伏胶、光伏背板材料：鑫富药业()、南洋科技()。
     中投证券客户端软件分析公司秉承一贯稳健的财务管理风格,低杠杆运作。中报资产负债率为61%,扣除预收账款后的负债率为45%,净负债率仅为11%,在账面留存大量现金104 亿元的同时,增加长期借款38 亿元优化债务结构,使公司业务运营处变不惊。管理效率进一步提高,在业内保持领先地位。三项费用率仅为2.16%,同比下降0.3 个百分点,较09年下降2.62 个百分点。中报公司维持年初的经营计划不变。即,将在14 个城市同时推进39 个项目,在建总规划建筑面积力超600 万平方米,全年商品房销售面积超过130 万平米(09 年121万平米),力争超越2009 年总体经营指标。下半年公司将选择区域均匀、谨慎拿地,做透做细市场研究、做精做足项目营销,优化库存,稳健财务管理,做好融资安排,抓住商业地产商机,坚持“绿色地产”战略,持续提高核心竞争力及市场地位,为股东带来更丰厚的回报。我们预计公司10 年的销售额将略低于原计划150 亿元达到130 亿元。下半年公司更多的推盘以及83 亿元预收款仍将使公司在业内保持高增长。有实力雄厚的集团支持,长期高增长可期。未来5年,招商局将在深圳再投资600亿元,着重发展现代服务业和低碳经济。现代服务业方面主要有前海湾保税港区、前海合作区综合开发、西部港口可持续开发、疏港交通枢纽等项目,同时,着力推进太子湾邮轮母港、蛇口“网谷”、海上世界综合体、光明“智慧城”等项目。我们相信招商地产将在集团上述项目的开发投资中受益匪浅,尤其是在寸土寸金的海上世界综合体和前海合作区等项目的开发建设中受益。维持公司10-12年EPS1.29、1.51和1.9元的预期,在考虑了公司房价可能下跌等因素后的RNAV28元,公司投资价值凸现,维持“推荐”评级。
中投软件下载分析投资要点：国务院办公厅印发《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》的通知将使我国旅游业发展迈向新阶段。众所周知，旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。去年年底的国发〔2009〕41 号文（见附件 2）将旅游业定位为“战略性支柱产业”，为使旅游业加快发展还从深化改革、增强政策扶持、加大政府投入和金融支持等 17 个方面进行了任务部署。相关研究，旅游业涉及 29 个部门 108 个行业。在这一背景下，虽然国家旅游局是国务院主管旅游工作的职能部门，但仅凭一个部门显然无法独立推动国务院相关任务的完成。“国民旅游休闲纲要”推出时间低于预期正是多部门会签周期较长的结果。本次国务院出台“重点工作分工方案”正是对前次纲领性文件必要而及时的补充。