中金岭南000060控股100%
金汇期货:2008年收购深圳金汇期货经纪公司,直接间接持有100%股权,2008年净利润146.07万元。
2009年三季度机构持仓情况:股东人数增加,筹码有所分散。前十大流通股东中有8家基金合计持有约9300万股。
广发证券点评:最具扩张潜力的综合性矿业公司。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.40元、0.96元、1.28元。考虑公司是目前A股最具扩张势力的公司,未来几年公司资源储量与产能有望进一步增加,且无论是从市值/资源价值的角度还是市盈率的角度,公司估值在可比公司中均处于偏低的位置。因此我们给予公司“买入”的投资评级。
中投证券点评:提高对Perilya的控股比例,公司盈利能力将进一步增强。仍维持公司09-11年EPS为0.41元、1.19元、1.32元的盈利预测和推荐的投资评级,未来6-12月目标价格为32元。
联合证券点评:资源量存在扩张潜力。维持盈利预测及“增持”评级。天津地产项目预期良好,有望明显增厚公司未来两年业绩,预计2009-2011年盈利预测为:0.50元、1.08元和1.39元/股。公司发展全面均衡,铅锌采矿和冶炼4项指标多年来均位居业内前5,在国内铅锌业(行业集中度和竞争力低)面临整合之际,我们看好其于此间或有的重要地位及重大机遇。维持“增持”评级。
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