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主要观点美、日的进一步量化宽松正通过各国央行对本币升值的干预，向全球扩散，美元流动性被分销、发散全球。时间上看１１月美国会中期选举结束前，这一局面将持续。在美元体系下，美元的贬值将推动全球性的资产价格膨胀。短期已对我国资本市场产生积极影响。新一轮全球的量化宽松，一方面是增加了人民币的升值压力，人民币资产在全球的吸引力增强，另一方面则是流动性的充裕将提升资产价值的估值倍数，即便以往的牛市逻辑不成立，当下的有色、地产、煤炭等的低估值和长期受中小盘股票挤压，反弹也是水到渠成。量化宽松背景下的选股逻辑：受益于美元贬值人民币升值的资产性行业首当其冲；低估值、中盘、价值股、次新大盘股等风格可优先关注；与上轮波峰相比仍处山脚位置的补涨预期强烈。维持秋季策略中对大盘点位２５。

上海证券卓越版美国经济持续缓慢增长，宽松的金融政策预期将维持经济前行的步伐。虽然部分经济指标仍然表明欧洲经济仍然在增长，但有可能步入经济增长的迟滞状态。欧元区将维持宽松的政策，甚至有可能跟随美国出台更多的刺激措施。中国经济在主动调控回落后趋于稳定，多个经济领先指标也表明了经济趋于稳定的态势，政策继续保持延续性。在此背景下，我们认为中国经济四季度出现较高增长、高通胀的可能性很大。量化组合仍倾向较大比重的股权配置，但考虑到市场已有了一定程度的上涨，出于再平衡的考虑，10月份略调低股权类基金的配置比重。经过Black-Litterman模型的优化，不同风险偏好投资者的优化配置如下：对于激进型投资者，配置38%的股票型基金，52%的混合型基金，10%的债券型基金；上海证券同花顺，对于稳健型投资者，配置33%的股票型基金，43%的混合型基金，24%的债券型基金；对于保守型投资者，配置16%的股票型基金，31%的混合型基金，33%的债券型基金，20%的货币型基金。9月份，上证指数取得0.64%的月收益，“上证量化基金组合”取得了4.41%的月收益，中证基金指数取得了1.72%的月收益。“上证量化基金组合”在大部分的时间跑赢了基准。组合中的嘉实增长表现优异，取得累计6.80%的月收益，大摩混合取得4.96%的月收益，中银中国取得3.79%的月收益，银华富裕主题（爱基,净值,资讯）取得3.37%的月收益。

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上海股票交易，据证券时报10月11日报道，上海证券日前表示，预计10月份市场难以出现趋势性机会，弱化择时、强调选证能力将是未来很长一段时间的基金投资策略；由于中盘蓝筹股和增长确定的消费板块将成为市场中的阶段性亮点，相应投资风格的基金未来表现或将更为突出。因此，10月份主动投资偏股型基金投资策略应当结合重仓股三季度业绩预报，参考基金选证能力，重点关注中盘蓝筹风格明显的绩优产品，积极参与三季报业绩行情。具体来看，小盘股估值溢价的持续高企和10月份即将带来的解禁压力使得整体风险加大；上海证券钱龙金典版在银行估值中枢下行以及市场缺乏大规模资金推动的背景下大盘股难以启动；中盘蓝筹既具有相对估值优势，同时也不缺乏高成长性，优势更为明显。具有选证能力优势且侧重于中盘蓝筹风格基金下阶段或将更为出色。建议投资者重点关注景顺增长、银华优选、国富弹性等基金。此外，截至2010年9月27日，已有746家上市公司披露三季报业绩预告，其中机械设备、电子信息、生物医药等板块表现突出。随着市场演绎，业绩增长稳定的板块或将持续获得市场青睐，掀起三季报行情，建议投资者积极参与三季报行情，关注重仓上述板块的中银中国、泰达精选等基金。

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